【电缆网讯】电线电缆被喻为国民经济的“神经”和“血管”，是国民经济健康发展的重要配套产业，也是仅次于汽车制造业的大机械电工产业。随着国民经济快速发展，电线电缆行业呈现出蓬勃发展之势。数据显示，当前我国电线电缆行业已实现年产值超万亿元，线缆行业规模居全球，线缆产销量全球。

 

电线电缆行业现状分析

 

根据国家公布的数据，近年来我国电线电缆行业规模扩张有所放缓，2015-2020年我国电线电缆销售收入总体呈波动变化的趋势。受到我国宏观经济疲软和制造业去产能的影响，电线电缆行业一度出现规模下滑，在2018年达到低谷，达到0.99万亿元。但是随着我国对新能源、基建和光通信等领域投资的，电线电缆行业开始缓慢复苏，2020年电线电缆销售收入超1.2万亿元，同比增长5左右。

 

根据国家的数据显示，2011-2015年，随着电线电缆行业规模不断壮大，行业内规模以上企业数量呈不断上升趋势，2015年达到3831家，为历年来的值。2017年随着行业调整，产品升级、落后产能淘汰，行业并购整合速度，行业规模以上企业数量有所下降，为3734家，较2016年减少了57家。随着我国对于新能源和基建的投入，2018-2020年**电线电缆行业开始逐渐回暖，规模以上企业数量由3817家上升至4009家。

 

总结而言，“十三五”期间，我国线缆行业总体持续发展。在经历了2020年新冠疫情影响全球经济降速后，国家加大了包括在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入，市场需求逐年增加，行业规模继续扩大。与此同时，**国外经济双循环现状了企业研发能力和产品技术水平不断进步；更多的电缆企业陆续上市，资本市场的加入使企业的生产设备更新换代，产能效率逐步提高、研发能力更上层楼。 

 

电线电缆行业存在的问题

 

但“十三五”期间中国电线电缆行业在平稳发展的同时还面临一些问题：需求放缓、成本消化压力陡增；质量形势下不容乐观，全质量链管控约束亟待加强；资金风险频发，营商环境亟待；**竞争力不强，产能扩张用力过猛；群体性转型升级困局，创新亟待增强；人才缺乏问题突出；基础研究缺乏体系制度构建、共性技术供给不足；基础研究缺项多，关键材料关键装备受制于人；协同创新不够，自主创态亟待；数字化转型由简入难，破工业软件的痛点须持续着大力；双碳目标下约束增强，绿色制造任重道远等。

 

电线电缆行业需求趋势分析

 

用电需求稳步增长 电网投资将保持高位

 

2021年1-11月，**全社会用电量74972亿千瓦时，同比增长11.4；**工业用电量同比增长10.2；**制造业用电量同比增长10.9。

 

我国总体还处于工业化中后期，为实现“两个一百年”奋斗目标，预计“十四五”期间，我国经济将保持中高速增长，全社会用电量将持续增长。按照经济增长5.5，电力需求年均增速4.4，电力弹性系数为0.8。

 

**全社会用电量在高基数上延续增长。在终端需求支撑下，电网投资也将保持高位。

 

2016-2021年11月电源工程投资走势图

 

2016-2021年11月电网工程投资走势图

 

国家能源局发布的2021年1-11月份**电力工业统计数据显示，1-11月份，**主要发电企业电源工程完成投资4306亿元，同比增3.6。其中，电网工程完成投资4102亿元，同比增长4.1

 

根据南方电网公司印发的《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网公司将加强智能输电、配电、用电建设，电网建设将规划投资约6700亿元。其中，配电网的规划投资达到3200亿元，约占总投资额的48。

 

再结合国家电网公司发布的“投资规模约为3500亿美元（约合2.23万亿元）”。这意味着“十四五”期间，我国电网计划投资额将接近3万亿元，较“十三五”时期整体增加约3000亿元。

 

在“双碳”和构建新型电力系统的背景下，国家正在清洁能源传输的骨干网架——特高压输电工程的建设。

 

自2018年国家重启特高压项目核准、建设以来，已经累计有10条特高压工程获批。相关统计数据显示，国家电网建成投运“十四交十二直”26项特高压工程，核准、在建“两交三直”5项特高压工程。在运在建31项特高压输电工程线路长度达到4.1万千米。

 

“十四五”期间，国家电网公司将持续提升已建输电通道利用效率，作为电网发展主要内容和任务，规划建成7回、开工建设一批、研究储备一批特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。

 

总体来看，考虑到全社会用电量将持续增长，电网投资保持高位，特高压建设落地等因素，2022年中国电网投资规模有望超过预期。[nextpage]

 

紧跟5G部署节奏 拥抱千兆时代发展机遇

 

今年以来，我国信息通信业高质量发展取得新成效，建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户，当前工业和信息通信业已完成全年主要目标任务，实现“十四五”良好开局。

 

2020-2025年中国光通信市场规模及增速预测变化（单位亿元，）

 

结合此前工信部联合九部委联合的《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，可以预测我国 5G基础设施建设将持续加码。计划提出，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。5G个人用户普及率超过40，用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50，5G网络使用效率明显提高。5G物联网终端用户数年均增长率超200。每个行业打造100个以上5G应用标杆。5G网络覆盖水平不断提升，每万人拥有5G基站数超过18个，建成超过3000个5G行业虚拟专网。建设一批5G应用创新，面向应用创新的公共服务平台能力进一步增强。5G应用保障能力进一步提升，打造10-20个5G应用创新示范，树立3-5个区域示范标杆，与5G应用发展相适应的保障体系基本形成。

 

今年《工作报告》提出，加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。随后， 工信部正式发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，目标用三年时间， 基本建成覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。而在近日发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》中也提出，部署千兆光纤网络，持续推进骨干网演进和服务能力升级，构建通达全球的信息基础设施，保持通信网络基础设施**先进水平。

 

同时，对于光通信企业而言，中国移动2021年—2022年普通光缆集采无疑为其注入了**剂。据此前消息，本次普通光缆预估规模为447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里。与前两年相比，本次集采的规模比2019年的1.05亿芯公提升了36.38，比2020年的1.192亿芯公里提升了20.13。而更是让光通信企业喜上眉梢，经历了2019年，中国移动普通光缆产品集采“腰斩”，2020年集采跌入20元。今年中国移动的集采终超过60元/芯公里，有了大幅上涨。此外，中国广电也曾提出，到2022年计划再新建46305公里光缆线路。

 

随着5G以及中国 “双千兆”网络建设不断提速，促使我国对光通信方面的需求不断提升。由此来看，光通信企业今年及明年的日子还算。不过，为了实现更好的发展，光通信厂商在做好传统光纤光缆业务的同时，也向“全能企业”方向发展，如进军工业互联网、智慧城市等众多新兴领域。只有跟随市场发展趋势，不断完善发展方向，企业才能更好的“腾飞”。

 

“双碳”背景下 新能源行业仍将维持高景气度

 

我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨，发展风电、太阳能发电等可能源已是大势所趋。

 

2016-2021年11月中国风力发电装机容量走势图

 

2016-2021年11月中国太阳能发电装机容量统计图

 

国家能源局发布的2021年1-11月份**电力工业统计数据。截至11月底，风电装机容量约3.05亿千瓦，同比增长29；太阳能发电装机容量约2.9亿千瓦，同比增长24.1；核电装机5326万千瓦，同比增长6.8。

 

装机容量大幅增长带动相关电源工程建设增加。1-11月份，**主要发电企业电源工程完成投资4306亿元，同比增3.6；其中，核电投资431亿元，同比增长51.4；风电投资1982亿元，同比减少7.9；太阳能发电投资513亿元，同比增长34.9。

 

“十三五”期间**风电年均完成电源投资额1292亿元，光伏电源完成投资额349亿元。由于风电及光伏装机工程建设周期相对较快，以上述年均装机容量作为测算基准，预计“十四五”期间**风电及光伏年均投资3504亿元，是“十三五”期间年均投资额的2.1倍。

 

风电行业经历抢装退潮后，在双碳战略背景下仍维持高景气度，预计2021-2025年均风电装机量达55GW，CAGR为15，保持高速发展的态势；光伏发电方面，目前我国光伏发电市场储备规模雄厚。在**巨大光伏发电项目储备量推动下，2022年装机量有望超过75GW。

 

核电方面，到2025年，我国在运核电装机将达到7000万千瓦，在建3000万千瓦；到2035年，在运和在建核电装机容量合计将达到2亿千瓦；核电建设有望按照每年6至8台机组稳步推进。

 

随着我国风电、太阳能发电、核电等新能源发电新增装机量的逐年增加，势必会带动相关电缆产品需求量的增长。 [nextpage]

 

轨交投资增速放缓 汽车市场规模稳步增长

 

随着城镇化率的不断提高，城轨建设迎来黄金发展期。

 

根据2021年上半年城轨交通数据统计，截至2021年6月30日，中**地累计有49个城市投运城轨交通线路8448.67公里，其中地铁6641.73公里。

 

截至2021年6月30日各城市城规交通运营线路长度（公里）

 

另据统计，2021年上半年新增运营路线长度为427.94公里，仅占2020年全年的34。城轨项目中标总额仅占2020年全年6300亿中标总额的27.8。

 

从上半年数据来看，轨交中标较少，批复和建设的步伐也逐步放缓。这主要是考虑到城市轨道交通建设投入巨大，为切实防范地方隐性债务，国家当前严控城市轨道交通建设，已不再受理启动城市轨道交通建设规划的申请，已有在建项目的城市也从严控制新一轮建设规划审批。

 

不过，根据2021年2月24日印发的《国家综合立体交通网规划纲要》中明确，国家中长期交通网规划建设要求——在未来15年(2021年~2035年)里，中国还将建设5.37万公里的铁路，其中高铁3.21万公里，普速铁路2.16万公里，平均年增**速铁路2140公里，普速铁路1440公里。

 

城市轨道交通的投资逐年加大，但投资增速正逐年放缓。预计2021年城轨交通全年新增里程虽然会低于2020年全年，但中标总额仍将高于20年中标总额。

 

在新冠疫情、芯片荒、电池荒等不利发展环境下，2021年我国汽车市场依旧“光芒”四射。

 

2021年1-11月**乘用车月度销量

 

2020年-2021年11月新能源车型销量占比变化

 

2021年1-11月，乘用车产销分别完成1887.9万辆和1906.0万辆，同比分别增长6.9和7.1。其中，1-11月新能源乘用车280.7万辆，同比增长191。2021年1-11月，商用车产销分别完成429.3万辆和442.9万辆，同比分别下降9.1和5.3。

 

新冠疫情爆发以来，部委及地方各级陆续《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》等一系列政策、支持汽车消费。预计到2022年，中国汽车总销量将达到2750万辆，同比增长5.4。其中，乘用车总销量为2300万辆，商用车总销量为450万辆，而新能源汽车总销量将达到500万辆。从中长期来看，预计2025年，中国汽车市场销量将达到3000辆左右。

 

汽车线缆行业的发展与汽车行业的发展状况息息相关，具有**周期性。随着国民消费水平的提高和城镇化的推进，汽车线缆行业将步入稳定增长的产业周期。[nextpage]

 

房地产市场进入调整通道 

 

2021年的中国房地产市场可谓跌宕起伏。从上半年高热到下半年低温态势，中国房地产市场进入调整通道 。

 

**房地产开发投资增速

 

根据数据，2021年1—11月份，**房地产开发投资137314亿元，同比增长6.0；比2019年1—11月份增长13.2，两年平均增长6.4。其中，住宅投资103587亿元，增长8.1。

 

2021年1—11月份，房地产开发企业房屋施工面积959654万平方米，同比增长6.3。房屋新开工面积182820万平方米，下降9.1。房屋竣工面积68754万平方米，增长16.2。

 

**房屋新开工面积同比下降，**房地产开发投资额增速明显放缓，主要是下半年以来，者置业情绪明显回落，去化压力增加。销售端不景气导致房企减少项目投资。

 

**商品房销售面积及销售额增速走势图

 

2021年1—11月份，商品房销售面积158131万平方米，同比增长4.8；比2019年1—11月份增长6.2，两年平均增长3.1。商品房销售额161667亿元，增长8.5；比2019年1—11月份增长16.3，两年平均增长7.8。

 

根据“中国房地产业中长期发展动态模型”测算，2022年**房地产市场将呈现“销售面积回落，新开工面积继续下降，投资低速增长”的特点。预计2022年新房销售面积同比下跌6.7；新开工规模预计降幅在4.0~5.5之间；全年开发投资额增速在1.5~3.0之间。[nextpage]

 

家电市场规模仍将保持正增长

 

2016年-2021年10月中国家电行业营业收入走势图、

 

2019-2021年1-10月中国家电行业利润总额走势图

 

据工信部数据显示，2021年1-10月，**家用电器行业营业收入13893.5亿元，同比增长18.9；利润总额936.2亿元，同比增长1.8。

 

**家用电器工业信息编制的《2021年中国家电行业三季度报告》显示，2021年三季度**家电市场零售额规模为1595.2亿元，同比下滑4。

 

随着**经济秩序的恢复，居民消费意愿有所增强，2021年1-10月家电产品的消费增速较2020年同期有明显回升，但仍未回到2019年的水平。同时，受原材料上涨及芯片短缺影响，企业为对冲成本提高终端售价，导致消费需求受；疫情局部反复导致线下实体店业绩复苏不及预期；下半年的限电也对家电行业形成**压力。

 

出口方面，在全球疫情反复背景下，**率先复工复产，家电出口在2020年同期高基数下依旧保持高增长。数据显示，三季度家电出口额为1680.3亿元，同比增长22.1，前三季度家电累计出口额为4768.8亿元，同比增长20.2。

 

展望2022年，随着疫情防控常态化，供应链将逐渐恢复。上游原材料目前已经出现不同程度回落，供需关系有望进一步缓和，对家电市场在生产、需求两端均形成利好。预计2022年**家电零售市场规模增速将有所回落，但仍将保持正增长。

 

展望“十四五”

 

随着**城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，电线电缆行业规模将不断扩大，**和**电线电缆市场发展前景广阔，未来电线电缆行业有着巨大的发展潜力，并将进一步向环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展。

 

“十四五”时期，是我国由建设小康社会向基本实现现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、开启现代化强国建设新征程的重要机遇期。为落实国家“十四五”发展战略，构建以**大循环为主体、****双循环相互的新发展格局，中国电线电缆行业要夯实产业基础能力，推进线缆产业基础的化、产业链的现代化，更好地支撑现代产业体系建设。

 

展望“十四五”，在新一轮科技和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，力争投入强度高于“十三五”时期，要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、、补齐短板。“十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、新型城市建设、城市群和中小城镇建设、推进城乡发展。随着国家“双碳”战略推进、 新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆 和特种电缆等产品带来了的市场机遇。

 

到“十四五”期末，我国电线电缆行业的自主创新能力显著增强，产业结构更加优化，质量效益同步提升，产业基础化，产业链现代化水平明显提高，在全球价值链中的地位稳步提升，全行业工业增加值增速高于制造业的增速，实现持续健康平稳发展。

 

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